Facturación
Ejemplo- Consulta
- Los trabajos terminados y los abonos que vencen este mes.
- Prepara
- Las facturas en tu sistema, con los datos de cada cliente.
- Te pide OK para
- Emitirlas y mandarlas por mail.
Pulso · El equipo
Contrata tu próximo empleado digital
Trabajan con tus herramientas y responden a tu equipo.
Toca una tarjeta para ver su ficha
Conoce a tu empleado
¿Qué puede hacer por ti?
Elige un rol. Después toca una responsabilidad para ver qué consulta tu empleado, qué prepara y qué deja listo para que lo apruebes.
Cobranzas
Ejemplo- Consulta
- Los pagos que entraron al banco y a Mercado Pago.
- Hace solo
- Los asigna a cada factura y pone al día el saldo de cada cliente.
- Avisa
- Si un pago no coincide con ninguna factura.
Cash flow
Ejemplo- Consulta
- Los saldos de los bancos, los cobros esperados y los pagos programados.
- Prepara
- La proyección de caja de las próximas cuatro semanas.
- Avisa
- Si la caja va a bajar del mínimo que definiste.
Facturas vencidas
Ejemplo- Consulta
- Qué facturas vencieron y hace cuánto.
- Prepara
- Un reclamo por cliente, con el detalle de lo que debe.
- Te pide OK para
- Mandar los reclamos.
Impuestos
Ejemplo- Consulta
- El calendario de impuestos de tu empresa.
- Prepara
- La lista de lo que hay que presentar o pagar cada semana.
- Avisa
- A tu contador, con tiempo, antes de cada vencimiento.
Reportes
Ejemplo- Consulta
- Las ventas, los cobros y los gastos del mes.
- Prepara
- El resumen semanal para la dirección.
- Hace solo
- Lo manda todos los lunes a las 9.
Prospección
Ejemplo- Consulta
- Empresas que encajan con tu cliente ideal.
- Prepara
- La ficha de cada una en tu CRM, con quién decide la compra.
- Te pide OK para
- Hacer el primer contacto.
Seguimientos
Ejemplo- Consulta
- Qué oportunidades llevan días sin respuesta.
- Prepara
- El mail de seguimiento de cada una, con tu tono.
- Te pide OK para
- Mandarlos.
CRM al día
Ejemplo- Consulta
- Los mails y las reuniones de tu equipo con cada cliente.
- Hace solo
- Carga cada novedad en la oportunidad que corresponde.
- Avisa
- Si una oportunidad grande se enfría.
Propuestas
Ejemplo- Consulta
- Lo que se habló con el cliente y tu lista de precios.
- Prepara
- El borrador de la propuesta con tu formato.
- Te pide OK para
- Mandarla al cliente.
Reuniones
Ejemplo- Consulta
- La agenda de cada vendedor.
- Hace solo
- Coordina el horario con el cliente y manda la invitación.
- Prepara
- Un resumen del cliente antes de cada reunión.
Reporte de ventas
Ejemplo- Consulta
- Las oportunidades, los cierres y lo que falta para la meta.
- Prepara
- El pronóstico del mes.
- Hace solo
- Lo comparte los viernes en el canal comercial.
Agenda de visitas
Ejemplo- Consulta
- Los pedidos de visita que llegan por WhatsApp, por mail o por la web.
- Hace solo
- Arma la agenda de cada técnico y le confirma el horario al cliente.
- Te pide OK para
- Mover una visita que ya estaba confirmada.
Técnicos
Ejemplo- Consulta
- Quién está disponible, en qué zona y qué sabe hacer cada uno.
- Prepara
- La hoja de ruta del día de cada técnico.
- Avisa
- Si una visita queda sin técnico asignado.
Soporte
Ejemplo- Consulta
- Los pedidos de soporte que entran y cuánto hace que esperan.
- Hace solo
- Los ordena por urgencia y le avisa al cliente que ya lo están viendo.
- Avisa
- Si un ticket está por pasarse del plazo acordado.
Proyectos
Ejemplo- Consulta
- Las tareas, las fechas y los responsables de cada proyecto.
- Prepara
- El estado de avance de la semana para cada cliente.
- Te pide OK para
- Mandarle el avance al cliente.
Reclamos
Ejemplo- Consulta
- El historial del cliente y lo que pasó en la última visita.
- Prepara
- La respuesta y la solución que corresponde.
- Te pide OK para
- Hacer una bonificación o una visita sin cargo.
Tablero diario
Ejemplo- Consulta
- Las visitas, los tickets y los proyectos del día.
- Prepara
- El reporte diario de operaciones.
- Hace solo
- Lo manda todas las mañanas a las 8.
Búsquedas
Ejemplo- Consulta
- Los CV que llegan por LinkedIn, por mail y por la web.
- Prepara
- La lista de candidatos que cumplen con lo que pide la búsqueda.
- Te pide OK para
- Avisarles a los que no quedaron.
Incorporación
Ejemplo- Consulta
- Quién entra, en qué puesto y desde qué fecha.
- Prepara
- El alta, los accesos y la agenda de la primera semana.
- Avisa
- A cada responsable lo que tiene que hacer antes del primer día.
Consultas
Ejemplo- Consulta
- Tus políticas, el convenio y los días que le quedan a cada persona.
- Hace solo
- Responde las dudas de todos los días: vacaciones, licencias, feriados.
- Avisa
- Si una consulta necesita que la vea una persona.
Vacaciones
Ejemplo- Consulta
- Los pedidos de vacaciones y los días que tiene cada uno.
- Prepara
- El calendario del equipo, para que no falte nadie clave.
- Te pide OK para
- Aprobar un pedido de vacaciones.
Sueldos
Ejemplo- Consulta
- Las horas extra, las ausencias y las licencias del mes.
- Prepara
- El resumen de novedades para el estudio contable.
- Te pide OK para
- Mandárselo al estudio para liquidar los sueldos.
Evaluaciones
Ejemplo- Consulta
- Qué evaluaciones de desempeño están pendientes y de quién.
- Hace solo
- Les recuerda a los líderes las que tienen que completar.
- Prepara
- El resumen del equipo cuando se terminan todas.
Dai · Administración y finanzas
Mae · Comercial
Ori · Operaciones
Noa · Recursos humanos
Trabaja donde ya trabajas
No tienes que aprender otra herramienta.
Daien líneaescribiendo…Ejemplo
Carla: Dai, ¿qué facturas tenemos vencidas?
Dai:
Tienes 7 facturas vencidas por $4.850.000. Las más atrasadas:
- Constructora Ribera: $1.920.000, 38 días
- Clínica del Parque: $980.000, 21 días
- Estudio Ferraro: $760.000, 12 días
Y 4 más por $1.190.000.
Carla: Prepárame los reclamos.
Dai: Listo. Preparé 7 reclamos, uno por cliente, con el detalle de cada factura. ¿Los mando?
Carla: Sí, mándalos.
Dai: Enviados. Te aviso cuando entre cada pago.
Maeen líneaescribiendo…Ejemplo
Martín: Mae, ¿qué propuestas siguen sin respuesta?
Mae:
Tienes 5 propuestas sin respuesta por $8.400.000. Las más grandes:
- Grupo Norte: $3.200.000, 9 días
- Laboratorio Sur: $2.100.000, 12 días
- Hotel del Lago: $1.500.000, 8 días
Y 2 más por $1.600.000.
Martín: Prepárame los seguimientos.
Mae: Listo. Preparé 5 seguimientos, uno por cliente, con lo que se habló en cada reunión. ¿Los mando?
Martín: Sí, mándalos.
Mae: Enviados. Si alguien responde, lo cargo en el CRM y te aviso.
Orien líneaescribiendo…Ejemplo
Pablo: Ori, ¿qué visitas se nos van a atrasar esta semana?
Ori:
Tienes 6 visitas atrasadas porque falta un técnico. Las más urgentes:
- Constructora Ribera: mantenimiento, mañana
- Clínica del Parque: soporte, jueves
- Hotel del Lago: instalación, viernes
Y 3 más para la semana que viene.
Pablo: Avísales a los clientes.
Ori: Listo. Preparé 6 avisos, uno por cliente, con la nueva fecha de visita. ¿Los mando?
Pablo: Sí, mándalos.
Ori: Enviados. Si alguno pide otro horario, te aviso.
Noaen líneaescribiendo…Ejemplo
Florencia: Noa, ¿quién tiene vacaciones sin tomar este año?
Noa:
Tienes 6 personas con vacaciones pendientes. Las que más días acumulan:
- Pablo Ríos: 18 días, Operaciones
- Martín Sosa: 15 días, Comercial
- Julieta Ramos: 12 días, Administración
Y 3 más con menos de 10 días.
Florencia: Avísales para que las planifiquen.
Noa: Listo. Preparé 6 avisos, uno por persona, con los días que tiene y hasta cuándo puede tomarlos. ¿Los mando?
Florencia: Sí, mándalos.
Noa: Enviados. Cuando alguien pida sus días, te lo paso para aprobar.
administracionEjemplo
Carla Benítez9:12
@Dai ¿qué facturas tenemos vencidas?
DaiApp9:12
Hay 7 facturas vencidas por $4.850.000. Las más atrasadas:
- Constructora Ribera: $1.920.000, 38 días
- Clínica del Parque: $980.000, 21 días
- Estudio Ferraro: $760.000, 12 días
Y 4 más por $1.190.000.
Carla Benítez9:13
Prepárame los reclamos.
DaiApp9:13
Listo, preparé 7 reclamos, uno por cliente, con el detalle de cada factura. ¿Los mando?
Aprobar y mandarRevisar uno por unoCarla Benítez aprobó el envío
DaiApp9:14
Salieron los 7 reclamos. Te aviso cuando entre cada pago.
comercialEjemplo
Martín Sosa9:12
@Mae ¿qué propuestas siguen sin respuesta?
MaeApp9:12
Hay 5 propuestas sin respuesta por $8.400.000. Las más grandes:
- Grupo Norte: $3.200.000, 9 días
- Laboratorio Sur: $2.100.000, 12 días
- Hotel del Lago: $1.500.000, 8 días
Y 2 más por $1.600.000.
Martín Sosa9:13
Prepárame los seguimientos.
MaeApp9:13
Listo, preparé 5 seguimientos, uno por cliente, con lo que se habló en cada reunión. ¿Los mando?
Aprobar y mandarRevisar uno por unoMartín Sosa aprobó el envío
MaeApp9:14
Salieron los 5 seguimientos. Si alguien responde, lo cargo en el CRM y te aviso.
operacionesEjemplo
Pablo Ríos9:12
@Ori ¿qué visitas se nos van a atrasar esta semana?
OriApp9:12
Hay 6 visitas atrasadas porque falta un técnico. Las más urgentes:
- Constructora Ribera: mantenimiento, mañana
- Clínica del Parque: soporte, jueves
- Hotel del Lago: instalación, viernes
Y 3 más para la semana que viene.
Pablo Ríos9:13
Avísales a los clientes.
OriApp9:13
Listo, preparé 6 avisos, uno por cliente, con la nueva fecha de visita. ¿Los mando?
Aprobar y mandarRevisar uno por unoPablo Ríos aprobó el envío
OriApp9:14
Salieron los 6 avisos. Si alguno pide otro horario, te aviso.
rrhhEjemplo
Florencia Gómez9:12
@Noa ¿quién tiene vacaciones sin tomar este año?
NoaApp9:12
Hay 6 personas con vacaciones pendientes. Las que más días acumulan:
- Pablo Ríos: 18 días, Operaciones
- Martín Sosa: 15 días, Comercial
- Julieta Ramos: 12 días, Administración
Y 3 más con menos de 10 días.
Florencia Gómez9:13
Avísales para que las planifiquen.
NoaApp9:13
Listo, preparé 6 avisos, uno por persona, con los días que tiene y hasta cuándo puede tomarlos. ¿Los mando?
Aprobar y mandarRevisar uno por unoFlorencia Gómez aprobó el envío
NoaApp9:14
Salieron los 6 avisos. Cuando alguien pida sus días, te lo paso para aprobar.
Facturas vencidasRecibidos
Carla Benítezpara Dai
9:12Dai, ¿qué facturas tenemos vencidas?
Daipara Carla
9:12Hola, Carla. Hay 7 facturas vencidas por $4.850.000. Las más atrasadas:
| Constructora Ribera | $1.920.000 | 38 días |
| Clínica del Parque | $980.000 | 21 días |
| Estudio Ferraro | $760.000 | 12 días |
| Y 4 más | $1.190.000 |
Carla Benítezpara Dai
9:13Prepárame los reclamos.
Daipara Carla
9:13Te dejé 7 borradores en tu carpeta Borradores, uno por cliente, con el detalle de cada factura. Respóndeme «mándalos» y salen.
Carla Benítezpara Dai
9:14Mándalos.
Daipara Carla
9:14Enviados. Te aviso cuando entre cada pago.
Propuestas sin respuestaRecibidos
Martín Sosapara Mae
9:12Mae, ¿qué propuestas siguen sin respuesta?
Maepara Martín
9:12Hola, Martín. Hay 5 propuestas sin respuesta por $8.400.000. Las más grandes:
| Grupo Norte | $3.200.000 | 9 días |
| Laboratorio Sur | $2.100.000 | 12 días |
| Hotel del Lago | $1.500.000 | 8 días |
| Y 2 más | $1.600.000 |
Martín Sosapara Mae
9:13Prepárame los seguimientos.
Maepara Martín
9:13Te dejé 5 borradores en tu carpeta Borradores, uno por cliente, con lo que se habló en cada reunión. Respóndeme «mándalos» y salen.
Martín Sosapara Mae
9:14Mándalos.
Maepara Martín
9:14Enviados. Si alguien responde, lo cargo en el CRM y te aviso.
Visitas para reprogramarRecibidos
Pablo Ríospara Ori
9:12Ori, ¿qué visitas se nos van a atrasar esta semana?
Oripara Pablo
9:12Hola, Pablo. Hay 6 visitas atrasadas porque falta un técnico. Las más urgentes:
| Constructora Ribera | mantenimiento | mañana |
| Clínica del Parque | soporte | jueves |
| Hotel del Lago | instalación | viernes |
| Y 3 más | semana que viene |
Pablo Ríospara Ori
9:13Avísales a los clientes.
Oripara Pablo
9:13Te dejé 6 borradores en tu carpeta Borradores, uno por cliente, con la nueva fecha de visita. Respóndeme «mándalos» y salen.
Pablo Ríospara Ori
9:14Mándalos.
Oripara Pablo
9:14Enviados. Si alguno pide otro horario, te aviso.
Vacaciones pendientesRecibidos
Florencia Gómezpara Noa
9:12Noa, ¿quién tiene vacaciones sin tomar este año?
Noapara Florencia
9:12Hola, Florencia. Hay 6 personas con vacaciones pendientes. Las que más días acumulan:
| Pablo Ríos | 18 días | Operaciones |
| Martín Sosa | 15 días | Comercial |
| Julieta Ramos | 12 días | Administración |
| Y 3 más | menos de 10 días |
Florencia Gómezpara Noa
9:13Avísales para que las planifiquen.
Noapara Florencia
9:13Te dejé 6 borradores en tu carpeta Borradores, uno por persona, con los días que tiene y hasta cuándo puede tomarlos. Respóndeme «mándalos» y salen.
Florencia Gómezpara Noa
9:14Mándalos.
Noapara Florencia
9:14Enviados. Cuando alguien pida sus días, te lo paso para aprobar.
Cómo se incorporan
Se suma como alguien que entra al equipo
-
01Selección
Entendemos qué tareas necesitas cubrir y configuramos el perfil adecuado.
-
02Onboarding
Conectamos tus sistemas, definimos permisos y aprobaciones, y le enseñamos a tu equipo a trabajar con Dai.
-
03Capacitación continua
Con el tiempo le sumamos responsabilidades nuevas, a medida que aparecen oportunidades.
-
01Selección
Entendemos qué tareas necesitas cubrir y configuramos el perfil adecuado.
-
02Onboarding
Conectamos tus sistemas, definimos permisos y aprobaciones, y le enseñamos a tu equipo a trabajar con Mae.
-
03Capacitación continua
Con el tiempo le sumamos responsabilidades nuevas, a medida que aparecen oportunidades.
-
01Selección
Entendemos qué tareas necesitas cubrir y configuramos el perfil adecuado.
-
02Onboarding
Conectamos tus sistemas, definimos permisos y aprobaciones, y le enseñamos a tu equipo a trabajar con Ori.
-
03Capacitación continua
Con el tiempo le sumamos responsabilidades nuevas, a medida que aparecen oportunidades.
-
01Selección
Entendemos qué tareas necesitas cubrir y configuramos el perfil adecuado.
-
02Onboarding
Conectamos tus sistemas, definimos permisos y aprobaciones, y le enseñamos a tu equipo a trabajar con Noa.
-
03Capacitación continua
Con el tiempo le sumamos responsabilidades nuevas, a medida que aparecen oportunidades.
Empieza delegándole dos o tres tareas. Después le enseñamos la siguiente.
Elige con qué empieza. Nosotros preparamos a tu empleado digital para tu empresa.